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2024-10-28 12:07:29
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港(gang)股收评:恒科指涨1.21%,光伏(fu)股强势爆发,汽(qi)车(che)股上扬,涨超,中(zhong)国,资金
10月25日,港(gang)股三大指数上午(wu)盘冲高午(wu)后小(xiao)幅回落,总体呈现上涨行(xing)情。
截止收盘,恒指、国指分别上涨0.49%及0.35%,恒生科技指数涨1.21%表现相对(dui)较强,且重回4500点上方。
盘面上,大型科技股多数上涨;光伏(fu)股全天维持强势,生物医药股表现活跃,汽(qi)车(che)股普遍上涨,军工股、濠赌(du)股、半(ban)导体股、航空股、餐(can)饮股、风电股等(deng)齐涨。另(ling)一方面,铝业股大跌(die),水务(wu)股、煤(mei)炭股、电信股、重型基建股多数走低。
具体来看:
大型科技股多数上扬,小(xiao)米涨近3%,快手(shou)、京东、阿(a)里巴巴涨超1%,美(mei)团、腾讯走低。
光伏(fu)股大爆发,卡姆丹克太阳能(neng)大幅收涨60%,盘中(zhong)一度飙(biao)涨超120%,阳光能(neng)源、福莱特玻璃均大涨超23%。消息面上,中(zhong)共中(zhong)央政治局常委、国务(wu)院总理李强10月22日至24日在宁夏、内蒙古(gu)调研时强调,要面向更多应(ying)用场景,加大政策引导,用好(hao)建筑物外立面特别是屋顶空间,进一步释放(fang)光伏(fu)等(deng)新能(neng)源发展潜力。此外,近期(qi)中(zhong)国光伏(fu)行(xing)业协会称,光伏(fu)组件(jian)低于(yu)成本(ben)价投标中(zhong)标涉嫌违(wei)法,同时公布最低成本(ben)价0.68元/W。
生物医药股走强,再鼎医药涨超15%,泰格医药涨超13%。消息面上,10月25日,香(xiang)港(gang)卫生署表示,按(an)照《行(xing)政长(chang)官(guan)2024年施政报告(gao)》公布的措施,“1+”审批机制将于(yu)今年十一月一日起扩展至所有新药,包括疫苗及先(xian)进疗法制品,体现“好(hao)药港(gang)用”。
汽(qi)车(che)股普遍上涨,吉利汽(qi)车(che)涨超8%,理想汽(qi)车(che)涨超5%,长(chang)城汽(qi)车(che)、广汽(qi)集(ji)团涨超4%。消息面上,有媒体称欧盟委员会表示,欧盟和中(zhong)国已同意在短期(qi)内举行(xing)进一步的技术性谈判,讨论对(dui)中(zhong)国制造的电动(dong)汽(qi)车(che)征收关税的可能(neng)替代方案。
半(ban)导体股再度活跃,华虹半(ban)导体、晶门半(ban)导体涨超3%。消息面上,10月21日,根据《广东省加快推动(dong)光芯片(pian)产业创新发展行(xing)动(dong)方案(2024—2030年)》,提出力争到2030年,把光芯片(pian)培育形成广东新的千亿级产业集(ji)群。
中(zhong)信建投表示,当前(qian)时点全球流(liu)动(dong)性正式(shi)迎来宽松周期(qi),利好(hao)科技股表现。四季度还将迎美(mei)国大选落地、国内重要会议等(deng)催化。目前(qian)情绪(xu)底、估值底均渐近,若政策底进一步确认,则将形成共振反攻信号。
铝概念股跌(die)幅居前(qian)。中(zhong)国铝业跌(die)超7%,中(zhong)国宏桥跌(die)超4%,俄铝、兴发铝业跌(die)超3%。氧化铝价格持续攀升,挤压电解铝行(xing)业利润空间。此前(qian),五矿期(qi)货指出,当前(qian)下游旺季补库需求推动(dong)流(liu)通现货进一步紧缺,海外供给端扰动(dong)不断,短期(qi)对(dui)氧化铝期(qi)货价格预计(ji)维持强势,国内主力合约AO2411参考运行(xing)区间:4100-4500元/吨。
煤(mei)炭股走低,蒙古(gu)能(neng)源跌(die)超7%,南南资源跌(die)超5%,金马能(neng)源、中(zhong)国秦发、兖矿能(neng)源等(deng)跟跌(die)。
今日,南下资金净买入92.01亿港(gang)元,其中(zhong)港(gang)股通(沪)净买入53.31亿港(gang)元,港(gang)股通(深)净买入38.7亿港(gang)元。
展望后市,开源证券(quan)近日指出,从(cong)推动(dong)力来看,得益于(yu)外资对(dui)降息周期(qi)下的港(gang)股市场青睐度抬升以及高性价比下各路资金逐渐加仓,中(zhong)国香(xiang)港(gang)市场流(liu)动(dong)性宽裕对(dui)港(gang)股的积极影响(xiang)方向确定,但(dan)考虑到前(qian)期(qi)政策博(bo)弈过度,外资Long only资金的转向与加仓并非一日之功,短期(qi)来看港(gang)股仍需“时间换空间”。
此外,南向资金视角,相比于(yu)2020年,本(ben)轮降息周期(qi)下的南下情绪(xu)尽管仍然积极,但(dan)驱动(dong)已有所不同。往(wang)后看,随着三点预期(qi)的依次落地(国内政策进一步积极预期(qi)、联储降息预期(qi)、美(mei)国大选预期(qi)),港(gang)股或进入流(liu)动(dong)性改(gai)善(shan)后的新一轮慢牛(niu)。
配置上,该机构建议关注流(liu)动(dong)性改(gai)善(shan)后的慢牛(niu):(1)降息趋势确定,利率敏感叠加盈利预期(qi)改(gai)善(shan):互联网龙头、医药;(2)高分红,中(zhong)长(chang)期(qi)配置价值凸显:公用事(shi)业、银行(xing)、通信运营商。